Pourquoi faire appel à un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ?

Gérer efficacement son patrimoine ne s’improvise pas, c’est un métier nécessitant des études et de l’expérience. Dans un monde où les règles fiscales évoluent, où les marchés (financiers, immobilierss…) fluctuent et où les objectifs de vie sont de plus en plus personnalisés, il est essentiel d’être bien accompagné.

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, c’est avant tout un partenaire sur le long terme qui vous aide à structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Contrairement à un banquier, souvent limité à une gamme de produits internes, un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) travaille en architecture ouverte : il sélectionne pour vous les meilleures solutions du marché, en toute objectivité.

Nous analysons votre situation globale (patrimoniale, fiscale, professionnelle et familiale) pour vous proposer des stratégies sur-mesure : optimisation fiscale, investissements financiers ou immobiliers, retraite, transmission, protection de vos proches…

Pourquoi ne pas se contenter de son banquier ?

Le rôle du banquier est souvent limité à la gestion de vos comptes et à la distribution de produits standards de sa banque. Il ne peut ni vous proposer l’ensemble des solutions existantes sur le marché, ni réaliser une ingénierie patrimoniale complète, ni vous accompagner sur la durée avec une vision à 360°.

Le conseiller en gestion de patrimoine, lui, prend le temps de vous connaître, d’anticiper vos projets de vie, et de vous proposer des solutions personnalisées, sélectionnées de façon objective, dans votre intérêt exclusif.