La découverte patrimoniale

Le premier entretien permet de recenser l’ensemble des éléments composant votre patrimoine privé et professionnel mais également de faire le point sur vos objectifs et contraintes dans le temps.

Lors de ce rendez-vous, nous complétons ensemble un « Recueil d’Information » afin de matérialiser une photographie de votre situation juridique, financière et fiscale.

Nous vous demandons un certain nombre de documents nous permettant d’obtenir toutes les données utiles à l’élaboration d’un bilan patrimonial précis (relevés de situations de placements, actes d’achat, déclarations d’impôts, contrats de prévoyance, donations, dispositions testamentaires, etc.)

Cette première étape ne donne pas lieu à rémunération.

La lettre de mission

Lors d’un second rendez-vous nous vous remettrons une lettre de mission synthétisant de façon concise les différentes étapes de notre mission. Cette lettre de mission déterminera avec précision :

• La nature de notre intervention
• La chronologie
• Les honoraires

Notre métier n’est pas de vous vendre un produit mais une stratégie patrimoniale répondant à vos objectifs et dont vous aurez la pleine liberté d’exécution. Notre Indépendance réside en deux points :

1. Nos honoraires garantissant un conseil libéré du besoin de commission.
2. Votre liberté de continuer la stratégie avec nous.

Le Bilan Patrimonial

Un bilan patrimonial vous est remis et commenté afin que vous puissiez partager nos convictions concernant votre patrimoine.
Cet audit vous présente notre analyse et nos conseils personnalisés.
Toutes les stratégies patrimoniales proposées pour atteindre vos objectifs sont détaillées afin que vous en ayez la pleine compréhension et le pouvoir d’en disposer librement.

L’ Élaboration
stratégique

Nous vous accompagnons à la réalisation de la ou des stratégie(s) préconisée(s) sur le plan juridique, économique et fiscal. Nous vous accompagnons par la concrétisation d’investissements financiers et immobiliers à partir d’une sélection de produits choisis rigoureusement en toute indépendance.

L’ Accompagnement
dans la durée

Dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, nous organisons un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos  investissements. Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique. Nous vous convions à des rencontres patrimoniales, des conférences et des opérations VIP. Nous pouvons aussi vous assister pour vos déclarations IR et IFI.