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RÉOGARNISER VOTRE PATRIMOINE
Avec un climat juridique, économique et fiscal en perpétuel mouvement, avec un trop plein d’information provenant d’internet, il est très difficile de faire ou de savoir si on a fait les bons choix.
La règlementation de notre profession nous oblige à un minimum de formation continue annuelle et notre expérience du quotidien font de nous les meilleurs experts afin de vous conseiller et vous accompagner dans cette jungle juridico-économico-fiscale.
01
Sur quel type de placement dois-je investir mon épargne ?
02
Mon épargne est-elle sur les bons supports d’investissement ?
03
Mon épargne est-elle bien répartie, bien diversifiée ?
04
Mon allocation d’actif correspond-elle à mon appétence au risque ?
05
Est-ce le moment de rentrer ou sortir sur les marchés boursier ?
06
Comment optimiser ma fiscalité sans risque ?
07
Est-ce le moment d’acheter ou vendre ?
08
Dois-je acquérir ou détenir mon immobilier en indivision ou en SCI ?
09
Est-il pertinent de créer une société civile patrimoniale ?
10
Ai-je bien préparé ma transmission en cas d’accident de la vie ?